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解碼中鹽股份混改13家戰略投資者

文章作者:老鹽頭 發表日期:2019/10/28 18:46:29 點擊次數:389 次 文章來源:微信公眾號-咸鹽淡語 發布人:zhf

 

919日,中國鹽業股份有限公司混合所有制改革增資簽約儀式在北京隆重舉行。中鹽股份成功引入國新央企運營投資基金、廣東鹽業集團、廣東溫氏投資有限公司等13家戰略投資方,募資金額達30.6億元。

中鹽股份混改落地,在行業內外引起了廣泛的關注,被業內譽為國企混改的經典案例。

混合的核心就是引入高質量的戰略投資者 ,從而推進轉型發展。此次中鹽股份引入的13家戰略投資者實力如何?

在解碼中鹽股份13家戰投之前,我們先來看看中鹽股份混改前的股權構成情況。

 

中鹽股份混改前股權結構

公開資料顯示,中鹽股份于201312月成立,由8家股東單位構成,注冊資本58億。具體股權如下:

1. 中國鹽業集團有限公司(原中國鹽業總公司)占92.475%

2. 廣東省鹽業集團有限公司占2.316%

3. 太原鋼園鹽業有限責任公司占1.158%

4. 重慶化醫控股(集團)公司占1.158%

5. 安徽省鹽業投資控股集團有限公司占1.158%

6. 天津市長蘆鹽業集團有限公司占0.579%

7. 江西省省屬國有企業資產經營(控股)有限公司占0.578%

8. 浙江省鹽業集團有限公司占0.578%

 

中鹽股份對意向戰投的要求

中鹽股份在混改引戰之初,就確定了“價值觀契合、戰略有協同、實力有保障”的基本原則,對意向戰投的資格條件提出了以下基本要求。

1. 意向投資方或其實際控制人在所處行業影響力較強;或為中國企業聯合會發布的中國企業500強或全國工商聯公布的民營企業500強上榜企業;或其實際控制人上一年度末經審計凈資產不低于30億元。

2. 意向投資方或其實際控制人累計投資規模達到50億元;或為合格機構投資者,且所管理基金產品規模超過50億元。

3. 意向投資方為持有食鹽定點生產企業許可證書或食鹽定點批發企業許可證書(省級)的鹽行業企業或其所屬集團公司。

 

中鹽股份混改13家戰投分類

201811月開始在北京產權交易所正式掛牌,到20199月正式簽約,前后共經歷了近一年的時間。期間,中鹽股份公司共會見各類投資者近80家,最終確定13家戰略投資者。

 

中鹽股份13家戰投全名單

中國國新控股有限責任公司

廣東鹽業集團有限公司

興業銀行股份有限公司

建信信托有限責任公司

北京川發展投資管理有限公司

廣西北部灣股份投資基金管理有新公司

茅臺建信(貴州)投資基金管理有限公司

海寧鑫鴻一號股份投資合伙企業(有限合伙)

重慶化醫控股(集團)公司

廣西鹽業集團有限公司

山西太鋼投資有限公司

溫氏投資有限公司

石羊農業控股集團股份有限公司

 

 從這13家戰投總體情況來看,可以分為三種類型。

 

1.戰略性財務投資者

戰略性財務投資者,可在公司治理、財務資源、戰略發展給予支持。將為中鹽股份不斷推動產品創新、技術創新、市場創新、商業模式創新和服務創新提供資金支持。這類投資者共有8家,占比61.54%

中國國新控股有限責任公司20101222日經國務院批準成立央企,是國有資本市場化運作的專業平臺。截至2018年底,中國國新資產總額突破3800億元,公司年度凈利潤突破70億元。201738日,中國鹽業集團有限公司與中國國新控股有限責任公司就曾簽署戰略合作協議,雙方將在金融服務、企業保險、資產優化、結構調整、產業升級、行業整合等方面開展深度合作。此次中國國新控股有限責任公司作為戰投引入,可謂水到渠成。

 

興業銀行股份有限公司成立于19888月,是經國家批準成立的大陸首批股份制商業銀行之一,200725日在上海證券交易所成功掛牌上市,注冊資本190.52億元。20197月被評為2019《財富》世界500強(位列213位)。此次興業銀行出資4.84億元參與中鹽股份混改,成為唯一一家銀行金融機構戰略投資者。興業銀行北京分行之前參與了包括中國黃金珠寶股份有限公司、中糧資本投資有限公司在內的多個重大混合所有制改革,是混改領域的一支新軍。

 

建信信托有限責任公司是由中國建設銀行投資控股的非銀行金融機構,其受托管理的信托資產總規模保持萬億元,位居行業前列。

 

北京川發展投資管理有限公司成立于2010年,是一家以投資管理、投資咨詢、資產管理等為主的戰略財務投資者。

 

廣西北部灣股權投資基金管理有限公司成立于20127月,經營范圍包括受托管理股權投資基金并從事相關咨詢服務;股權投資等。

 

茅臺建信(貴州)投資基金管理有限公司成立于20149月,經營范圍包括受托管理私募股權投資基金;股權投資管理;固定資產管理等。中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司占據51%的股權。

 

海寧鑫鴻一號股份投資合伙企業(有限合伙)成立于20179月,經營范圍包括股權投資、投資管理、投資咨詢。

 

山西太鋼投資有限公司成立于19987月,經營范圍是以自有資金對實業的投資。

 

2.行業內戰略投資者

行業內戰略投資者,有利于形成行業聯合和業務互補。通過競合的方式,實現行業內優勢企業的強強聯合。這類投資者共有3家,占比23.08%

 

廣東鹽業集團有限公司是我國省級食鹽批發企業,在全國鹽業版圖中占據重要地位。中鹽集團和廣鹽股份的合作由來已久。廣鹽集團原本就是中鹽股份的股東之一,此次再次作為13家戰投之一,屬于增資擴股性質。此次增資后,廣鹽集團將成為混改后的中鹽股份的第二大股東。

中鹽集團和廣鹽集團合作由來已久。201811月,中鹽集團與廣鹽集團簽訂關于廣鹽股份混合所有制改革框架協議,中鹽集團將成為廣鹽股份的重要股東。

 

重慶化醫控股(集團)公司是重慶市政府出資組建的國有獨資公司,重慶市鹽業集團公司原也是重慶化醫控股(集團)公司的全資子公司。中鹽集團和重慶化醫控股公司也屬于股權深入合作性質。今年5月,中鹽集團通過增資擴股,控股重慶鹽業集團51%的股份,并改組為中鹽西南鹽業有限公司。重慶化醫控股(集團)公司原本就是中鹽股份的股東之一,此次再次作為13家戰投之一,屬于增資擴股性質。

 

廣西鹽業集團有限公司也是一家傳統的省級食鹽批發企業,此次廣西鹽業入股中鹽股份,可見中鹽集團對我國西南地區鹽業市場的布局可謂步步為營。

加上中鹽股份創立之初7家鹽行業內原始股東(中鹽、廣東、山西、重慶、安徽、天津、江西、浙江),混改后的中鹽股份,鹽行業內投資者持股比例約為75%,其中中國鹽業集團有限公司占比為62.49%

 

3.跨行業投資者

跨行業投資者,有助于在商業模式上相互借鑒,在部分渠道資源上實現共享,為中鹽股份進行市場創新、商業模式創新和服務創新提供助力。這類投資者共有2家,占比15.38%

 

溫氏投資有限公司成立于2011,是廣東溫氏食品集團股份有限公司旗下從事資本投資業務及資本運營業務的專業化公司。其母公司廣東溫氏食品集團有限公司是一家以養雞業、養豬業、養牛業為主導,兼營食品加工、動物保健品的跨行業、跨地區發展的大型畜牧企業集團。將溫氏投資有限公司歸入跨行業投資者,主要是看中其母公司從事畜牧業的背景。

 

石羊農業控股集團股份有限公司成立于20165月,經營范圍包括農副食品加工,農業技術的技術咨詢,家禽、家畜的養殖及銷售。也具有農業和畜牧業背景。

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